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近期長(zhǎng)三角地區(qū)工程建設(shè)密集，水泥市場(chǎng)需求節(jié)節(jié)攀升，庫(kù)存明顯下滑，各大水泥廠家發(fā)貨量不斷走高，加上部分地區(qū)錯(cuò)峰生產(chǎn)停窯，以致部分區(qū)域企業(yè)庫(kù)存普遍不高。

　　其他地區(qū)來(lái)看，江蘇、上海、浙江、山東等地，各品種水泥價(jià)格漲幅在20元~30元/噸。整個(gè)水泥市場(chǎng)行情處于高速上漲通道。

　　隨著國(guó)家促進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和落實(shí)“六保”“六穩(wěn)”等一系列政策措施出臺(tái)落地，全國(guó)水泥生產(chǎn)逐月好轉(zhuǎn)，價(jià)格穩(wěn)中有升有降，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步回升。

　　18月份全國(guó)水泥產(chǎn)量14.4億噸，同比下降2.1%，降幅較一季度和上半年分別收窄21.8和2.7個(gè)百分點(diǎn)，其中8月份全國(guó)水泥產(chǎn)量2.3億噸，同比增長(zhǎng)6.6%。

　　上周全國(guó)及多地區(qū)水泥價(jià)格普遍上行，尤其是華東和長(zhǎng)江地區(qū)，自8月份以來(lái)水泥價(jià)格指數(shù)分別增長(zhǎng)了12.63%和14.30%。

　　后續(xù)來(lái)看，地產(chǎn)、基建持續(xù)推進(jìn)，同時(shí)天氣好轉(zhuǎn)，施工進(jìn)入密集期，預(yù)計(jì)將對(duì)水泥的需求提供進(jìn)一步的支撐。

　　從水泥指數(shù)來(lái)看，6月底到8月初經(jīng)歷了一波上漲，之后開(kāi)始回調(diào)，9月份開(kāi)始小幅度反彈。從概念股情況來(lái)看，6月底至今漲幅居前得有青松建化、天山股份、萬(wàn)年青、寧夏建材、塔牌集團(tuán)等漲幅均超20%，其中青松建化漲幅近55%居首。

　　具體到個(gè)股來(lái)看，海螺水泥國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目建設(shè)和并購(gòu)正在推進(jìn)，共有西藏、蕪湖和緬甸等地的新產(chǎn)能投產(chǎn)及并購(gòu)項(xiàng)目落地，上半年熟料、水泥、骨料產(chǎn)能相比2019年末分別增長(zhǎng)600萬(wàn)噸、700萬(wàn)噸、150萬(wàn)噸。

　　機(jī)構(gòu)表示，秋季施工速度加快，水泥市場(chǎng)全面復(fù)蘇。下半年基于旺季+災(zāi)后重建+專項(xiàng)債項(xiàng)目放量三大邏輯，繼續(xù)看好水泥板塊，選股思路上相對(duì)看好華東淡旺季切換以及中南災(zāi)后重建，標(biāo)的華新水泥、上峰水泥、塔牌集團(tuán)、海螺水泥等。水泥股價(jià)落后于水泥價(jià)格的情形不可持續(xù)，后續(xù)水泥股有望補(bǔ)漲。